世茂10亿美元债 本息未曾兑付

[ 据世茂层面透露，为更容易地帮助之外负债基本解决方案，其已招聘钟港资本为代理人和容会计师事务所为法律顾问。 ]

7年末3日中午，世茂企业集团（00813.HK）发布公告称，一笔7年末3日到期的10亿美元公募股票仍未进行贴现偿付。

该笔优先抵押起息日为2017年7年末3日，还款总收入为10亿美元，票面利率为4.75%。截至2022年7年末3日，该笔优先抵押还款及未付利率总计约为10.24亿美元已到期应付，但世茂层面尚未偿付债务有关款项。

世茂在公告中称，对于尚未偿付债务的其他境外负债的还款款项，一些公司一直在与之外担保短时间谈论，以期达成解决方案。若仍未达成，则之外担保可能有权根据负债条款要求加速负债偿付，或对世茂采取执行措施。

“现有，之外担保从未采取任何抓捕以要求加速偿付负债，境外负债问题原于不会影响一些公司正常经销。”据世茂层面透露，为更容易地帮助之外负债基本解决方案，其已招聘钟港资本为代理人和容会计师事务所为法律顾问。

世茂层面对外说明，因很难如期还款向所有担保致以最说明感谢的歉意，同时将坚决维持项目改建工程及业务经销的稳固，以期创造有利前提条件解决全体利益之外方共同完成关心的事项。

随着2021年下半年以来的零售商下滑，叠加部份房企出现违约引致行业基本的融资难度渐渐减小，有关世茂出现商品价格压力的消息在2021年底开始频繁出现。与此同时，三大亚太地区评分行政部门开始陆续下调世茂的评分。

2021年底，惠誉将世茂企业集团的发行者违约评分从“BBB-”下调至“BB”，公布负面评分观察列表；惠誉说明，最近几个年末零售商疲软，受制于商品价格状况恶化，融资前提条件迅速对世茂企业集团岌岌可危，引致了此次评分下调。

同期，巴恩斯也将世茂企业集团的一些公司家族评分（CFR）从“Ba1”下调至“Ba3”。评分下调反映出世茂企业集团的再融资安全性增加，原因是其融资渠道受限，未来6~12个年末的到期负债庞大。

自此，世茂的零售商开始MLT-。“截至2022年5年末31日止五个年末，本企业集团的合同零售商额约为下同342.6亿元，较2021年同期的下同1217.9亿元下滑约72%。”世茂在公告中说明，已采取多项措施以消除岌岌可危市况的影响并进一步提高商品价格，其中以外就现有融资商讨开放日及有权、尽量减少对项目改建工程及租赁的抑制、加快零售商及回款，以及卖给若干资本。

未公开的资讯看出，自2021年起，世茂早已在此期间卖给了香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等资本。

据悉相近世茂的人士透露，2022年以来，世茂又陆续卖给了上海21街坊、南京IN三里、世茂御榕·阳山度假酒店等近20西北侧资本，以补充经销性储蓄，保障投入生产经销。

世茂层面说明，接下来将抓住美国市场衰退的契机，时序加快复工复产及推货节奏，维持项目改建工程及业务经销的稳固，保障项目签订合同，并继续尽最大努力促进零售商回款、积极西北侧置资本、帮助负债开放日及引入战略投资者，以缓解当前商品价格问题。